1943年，新西兰皇家空军飞行员亚瑟在南太平洋执行侦察任务时，他的战机被日军零式击伤，在穿越一片积雨云时，他看到云中有一个巨大的、半透明的翼状生物掠过。同伴嘲笑他是脑震荡后的幻觉。但从此之后，亚瑟每次飞行都会看到那些“云中生物”——它们不攻击人类，反而会吞噬有强烈恐惧情绪的飞行员。亚瑟开始研究毛利神话中的“天空鲸鱼”，发现所有目睹过它们的飞行员要么失踪，要么在战后精神崩溃。当美军要求他带路轰炸日军据点时，亚瑟发现那片海域上空的云层正在聚集成一个巨大漩涡。他必须在完成任务与保护这些神秘生物之间做选择。最终他驾机冲入云眼，看到了生物的脸——那是所有在战争中死去的飞行员的集合体，它们只是在收集同伴的灵魂。亚瑟选择留在云中，从此再也没有返航。
空战与奇幻的另类结合，云中巨物的设计既有克苏鲁式的神秘又有东方式的哀伤。反战主题通过“恐惧被吞噬”的隐喻表达得极其高级，结局诗意而残忍。
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