高中最后一年的夏天，寄人篱下的优介与继母带来的姐姐七海，在压抑的家庭氛围中相依为命。他们无法定义彼此的关系，只能小心翼翼地靠近。一场罕见的超强台风即将登陆，整个城市陷入停摆。在这个无人打扰的夜晚，他们终于坦诚了那份禁忌的感情。优介决定带着七海搭乘最后一班午夜电车离开这座城市。电车上只有他们两人，窗外的暴风雨仿佛在为他们送行。然而当黎明来临，电车停靠在终点站时，他们并没有选择下车，而是相视一笑，决定回家面对一切。
安静得可怕，也美得令人窒息。没有狗血的冲突，只有眼神、风声和电车轨道的回响。导演用极简的叙事描绘了青春期最汹涌的暗流，最后一幕的留白胜过千言万语。
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